instrukcja IM ERP
Faktur VAT
Dodawanie wystawiane Faktur VAT
Funkcjonalność:
- Kontrahent: autouzupełnianie z bazy kontrahentów, lub dodanie nowego kontrahenta. Możliwość wysyłki faktury na e-mail kontrahenta (po akcji „zapisz” lub wysyłka z listy faktur)
- Płatności: określenie sposobu płatności (możliwość opcji mieszanych np. przelew – zapłacono wszystko), rozwiany kalendarz przy datach.
- Pozycje: dodawanie pozycji na fakturze
- Treść wiadomości e-mail (wybór zdefiniowanego szablonu lub wypełnienie pola – edytor „wordowy”)
- Ukryta kopia do: wysyłka na zdefiniowany adres w systemie (np. dział księgowości firmy wystawiającej fakturę – po akcji „zapisz”)
- Opis: dodatkowy opis na fakturze
Numeracja faktur
Finanse -> Ustawienia
W podtytule „Numeracja dokumentów – następny numer” -> pole dla Faktury VAT
1. Ustawienie: [FV] {num}/{rok}
generuje kolejne nr faktury od początku roku
2. Ustawienie: {num}/{mies}/{rok}
numeracja faktur z każdym miesiącem zaczyna się od nowa
